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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研問卷
在分行紀(jì)委指導(dǎo)下，為進(jìn)一步規(guī)范與第三方公司合作，精準(zhǔn)厘清合作邊界，平衡客戶關(guān)系維護(hù)與合規(guī)發(fā)展，龍華、光明與華僑城三家支行聯(lián)合開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研。本問卷實(shí)行匿名制，所有答案僅用于調(diào)研分析，懇請(qǐng)您結(jié)合實(shí)際工作情況如實(shí)填寫。感謝您的支持與配合！
1.在準(zhǔn)入的保險(xiǎn)公司中，支行是否有重點(diǎn)保險(xiǎn)合作機(jī)構(gòu)?（ ）
A.有，指定的保險(xiǎn)合作機(jī)構(gòu)名稱:
B.沒有
C.不清楚
2.您所在網(wǎng)點(diǎn)是否建立并執(zhí)行保險(xiǎn)公司來訪登記制度?（ ）
A.已建立，嚴(yán)格執(zhí)行并留存臺(tái)賬
B.已建立，但執(zhí)行流于形式，臺(tái)賬不全或漏登
C.未建立
D.不清楚
3.您所在網(wǎng)點(diǎn)是否通過建立業(yè)務(wù)臺(tái)賬（出單明細(xì)等）對(duì)保險(xiǎn)合作業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?（ ）
A.是，臺(tái)賬齊全，定期核對(duì)
B.是，但臺(tái)賬不規(guī)范，流于形式
C.否，僅口頭管控
D.不清楚
4.合作保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)愿為您所在網(wǎng)點(diǎn)提供哪些支持?（可多選）（ ）
A.活動(dòng)禮品支持，由網(wǎng)點(diǎn)用于客戶活動(dòng)
B.組織客戶沙龍活動(dòng)（如寫春聯(lián)、插花、理財(cái)講座等）
C.承辦客戶出行活動(dòng)
D.與支行、網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)合開展黨建、團(tuán)建等
E.提供業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)支持（如存款、客戶類指標(biāo)等）
F.其他:
G.不了解
5.您所在網(wǎng)點(diǎn)或合作的保險(xiǎn)公司一般為客戶提供資源支持?（ ）
A.禮品（業(yè)務(wù)宣傳用品）
B.現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物
C.其他:
D.不清楚
6.若保險(xiǎn)公司提供禮品支持，禮品的保管及使用分配方式為?（ ）
A.指派專人保管，登記臺(tái)賬
B.由保險(xiǎn)公司自行確定，網(wǎng)點(diǎn)按需領(lǐng)用并登記
C.由保險(xiǎn)公司自行確定，網(wǎng)點(diǎn)無明確登記
D.不了解
7.保險(xiǎn)公司提供的客戶禮品，主要由誰送達(dá)客戶手中?（可多選）
A.網(wǎng)點(diǎn)行長
B.網(wǎng)點(diǎn)副行長
C.理財(cái)經(jīng)理
D.保險(xiǎn)公司對(duì)接人員
E.銀行與保險(xiǎn)人員共同送達(dá)
F.不了解
8.上年度您是否參加過保險(xiǎn)公司組織的客戶出游活動(dòng)?（ ）
A.是
B.否
9.若參加過上述活動(dòng)，您的相關(guān)費(fèi)用哪些可以通過單位報(bào)銷?（可多選）（ ）
A.差旅費(fèi)
B.住宿費(fèi)
C.餐飲費(fèi)
D.其他:
10.您認(rèn)為保險(xiǎn)銷售成功以下哪個(gè)因素更重要?（ ）
A.專業(yè)配置（資產(chǎn)配置、產(chǎn)品對(duì)比服務(wù)）
B.關(guān)系營銷（依托客戶經(jīng)理與客戶私人關(guān)系）
C.產(chǎn)品收益（保險(xiǎn)產(chǎn)品本身收益優(yōu)勢(shì)）
D.資源支持（保險(xiǎn)公司提供的禮品、活動(dòng)等）
11.您所在網(wǎng)點(diǎn)是否存在客戶經(jīng)理將個(gè)人管戶客戶視為個(gè)人私有資源的情況?（ ）
A.普遍存在
B.偶爾存在
C.極少存在
D.完全不存在
E.不清楚
12.您是否聽說保險(xiǎn)公司以客戶活動(dòng)名義，向營銷人員提供利益輸送行為?（ ）
A.有聽說過
B.沒聽說過
C.不清楚
13.受“報(bào)行合一”等政策影響，您所在網(wǎng)點(diǎn)合作的保險(xiǎn)公司提供的資源支持變化情況為?（ ）
A.大幅壓縮
B.有所壓縮
C.無明顯變化
D.不清楚
14.保險(xiǎn)銷售完全陽光化（無私下對(duì)接、禮品隱性支持），您認(rèn)為可能產(chǎn)生的影響是?（可多選）（ ）
A.規(guī)范保險(xiǎn)銷售，有利于業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展
B.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模短期萎縮
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)降低，經(jīng)營更規(guī)范
D.客戶接受度下降，維護(hù)難度加大
E.客戶經(jīng)理銷售積極性下降
F.無明顯影響
G.其他:
15.您所在網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)保險(xiǎn)合作業(yè)務(wù)開展的合規(guī)教育形式主要有?（可多選）（ ）
A.定期思想教育，明確合規(guī)要求
B.風(fēng)險(xiǎn)提示與案例警示教育
C.針對(duì)中堅(jiān)客戶經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)
D.無專項(xiàng)合規(guī)教育
E.其他:
16.為進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)合作合規(guī)管理，您認(rèn)為還需從哪些方面完善制度或強(qiáng)化管控?（可從培訓(xùn)、監(jiān)督、流程等方面說明）
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