1月17日職場平臺(tái)客戶KYC

1. 你的姓名：
2. 客戶姓名：
3. 性別
4.  客戶年齡
5. 回訪電話
6. 客溫客價(jià)
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7. 一生相伴俱樂部等級(jí)
請(qǐng)選擇
8. 近三個(gè)月拜訪次數(shù)和動(dòng)作
請(qǐng)選擇
9. 客戶歷史保單、保費(fèi)情況
10. 可升級(jí)紅利金額（如非升級(jí)客戶，填寫否）
11. 升級(jí)中投被保人關(guān)系
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