血凈項(xiàng)目-總裁套餐本地場(chǎng)活動(dòng)報(bào)名客戶KYC

出行人員相關(guān)信息收集

1. 報(bào)名活動(dòng)場(chǎng)次

請(qǐng)選擇

2. 機(jī)構(gòu)

請(qǐng)選擇

3. 營(yíng)銷顧問(wèn)工號(hào)

4. 營(yíng)銷顧問(wèn)姓名

5. 報(bào)名活動(dòng)客戶人數(shù)

1人2人

6. 客戶①姓名

7. 客戶①性別

男女

8. 客戶①年齡

9. 客戶①家庭結(jié)構(gòu)（家庭結(jié)構(gòu)填寫示例：1家4口，1兒1女）

10. 客戶①婚姻情況

11. 客戶①工作行業(yè)及職務(wù)

12. 客戶①家庭年收入

13. 客戶①是否掌握家庭經(jīng)濟(jì)支配權(quán)

是否

14. 出行客戶①核心興趣點(diǎn)

財(cái)富安全慢病養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)傳承日常保健疾病治療高回報(bào)高收益

15. 營(yíng)銷員和客戶①的關(guān)系

非常密切較為親密一般

16. 客戶①意向產(chǎn)品及促成保費(fèi)檔次

17. 和客戶①溝通程度

已介紹樂(lè)城項(xiàng)目和政策管理層已陪同邀約已溝通購(gòu)買保保險(xiǎn)獲取權(quán)益其他情況

18. 客戶②姓名

19. 客戶②性別

男女

20. 客戶②年齡

21. 客戶②家庭結(jié)構(gòu)（家庭結(jié)構(gòu)填寫示例：1家4口，1兒1女）

22. 客戶②婚姻情況

23. 客戶②工作行業(yè)及職務(wù)

24. 客戶②家庭年收入

25. 出行客戶②是否掌握家庭經(jīng)濟(jì)支配權(quán)

是否

26. 出行客戶②核心興趣點(diǎn)

財(cái)富安全慢病養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)傳承日常保健疾病治療高回報(bào)高收益

27. 營(yíng)銷員和客戶②的關(guān)系

非常密切較為親密一般

28. 客戶②意向產(chǎn)品及保費(fèi)（填：X萬(wàn)X年）

29. 和客戶②溝通程度

已介紹樂(lè)城項(xiàng)目和政策管理層已陪同邀約已溝通購(gòu)買保保險(xiǎn)獲取權(quán)益其他情況

30. 兩位客戶關(guān)系

請(qǐng)選擇

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